KU Development Foundation
analiza portfelowa, zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Analiza portfelowa – zarządzanie portfelem inwestycji

Kursy i szkolenia
Duration: 2 dni
Language: PL
Obtained title: Świadectwo ukończenia szkolenia
W weekend,
Tryb stacjonarny
09.05 - 10.05.2026
Adamowicz-Sikora Edyta KEBS

O szkoleniu

O szkoleniu

Cel studiów

Szkolenie realizowane jest w ramach zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse.

Dajemy Wam możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

Dni otwarte

O uczelni

Program

1. Nowoczesna teoria portfelowa. Pojęcie efektywności portfelowej w kontekście uzyskiwanej stopy zwrotu odnoszonej do ryzyka. Implikacje i ograniczenia interpretacyjne

2. Przegląd czołowych zbiorowych form inwestowania (m.in. funduszy inwestycyjnych, hedgingowych, państwowych-majątkowych, private equity, indeksowych/ETF, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych-kapitałowych) i stosowanych przezeń strategii/stylów inwestycyjnych w odniesieniu do konstrukcji portfela lokat. 

3. Tradycyjne i awangardowe miary efektywności portfelowej – m.in.: Sharpe'a, Treynora, alfa (Jensena), Modiglianich, wskaźnik informacji, a także: Sortino, Stutzera, Bernardo-Ledoit, Bavara, Excess Downside Deviation (modyfikacja Sharpe'a). Ich praktyczna kalkulacja oraz interpretacja (na przykładach)

4. Nowoczesna teoria i praktyka portfelowa po ostatnich kryzysach (globalnym kryzysie finansowym lat 2007-2010) oraz kryzysie strefy euro. Finanse behawioralne a efektywność portfelowa (przegląd najnowszych tendencji)

5. Perspektywy teorii i praktyki zarządzania portfelem inwestycyjnym w obliczu systemowych przemian na rynkach finansowych: rosnącej zmienności wycen aktywów inwestycyjnych, powszechnego użycia systemów obrotu algorytmicznego oraz ETF i rosnących korelacji pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów oraz poszczególnymi papierami wartościowymi. Warunki skutecznej dywersyfikacji portfela lokat inwestycyjnych. Podsumowanie

Organizacja zajęć

Czas trwania:

  • 2 dni – 16 h dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)
  • W godz. 8:45-15:45

Terminy

09-10.05.2026 - forma stacjonarna

Społeczność

Trener szkolenia

wykładowca
dr Dmytro Osiichuk

Pracownik naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, nadzoru korporacyjnego, fuzji i przejęć, inwestycji alternatywnych. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor kilku recenzowanych publikacji z tego zakresu (w tym w czasopismach z przypisanym współczynnikiem impact factor). Prowadzi zajęcia z zakresu analizy wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, instrumentów finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym w ramach studiów dyplomowych (I i II stopnia) i podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego.

W ALK pracował  również m.in. jako członek zespołu odpowiadającego za rozwój anglojęzycznych studiów z zakresu finansów i rachunkowości (Master in Finance & Accounting). Jest również współtwórcą studiów podyplomowych Management Program in Corporate Finance w ALK.

Pełny wykaz publikacji: TUTAJ

Zasady rekrutacji

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Was szkolenia lub kursu. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora
Najczęściej zadawane pytania

Opłaty

Tabela opłat
Cena szkolenia 1 600 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1 440 zł brutto (zw. z VAT)*

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami.

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską: [email protected]