Fundacja rodzinna w praktyce. Skuteczne zarządzanie majątkiem vs dziedziczenie i sukcesja

Partner & Tax Advisor

Daniel jest partnerem w ALTO. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla inwestorów finansowych (głównie funduszy private equity) oraz klientów z branży nieruchomości.
Wielokrotnie pełnił rolę wiodącego doradcy podatkowego przy największych transakcjach na polskim rynku. Doradzał w tym zakresie największym polskim i zagranicznym klientom, działając zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Ma też bogate doświadczenie w międzynarodowej strukturyzacji podatkowej oraz doradztwie podatkowym związanym z refinansowaniem długu oraz reorganizacjami.
Poza strukturyzacją podatkową oraz przeglądami typu podatkowego due diligence i vendor due diligence, Daniel zajmował się również bieżącą obsługą klientów z branży handlowej, produkcyjnej, TMT oraz Life Sciences w zagadnieniach podatkowych z obszaru CIT, VAT, PIT, PCC oraz podatku od nieruchomości.
 

Managing Associate & Advocate

Adwokat z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa handlowego, w szczególności w procesach reorganizacji, transakcjach fuzji i przejęć (M&A), bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz w problematyce sukcesji międzypokoleniowej biznesów rodzinnych.
Doradza zarówno polskim jak i międzynarodowym podmiotom z różnych sektorów gospodarki. Ma bogate doświadczenie zdobyte w licznych transakcjach sprzedaży, reorganizacjach, w zakładaniu i likwidacji przedsiębiorstw, bieżącym doradztwie korporacyjnym oraz w przeprowadzaniu prawnego due diligence spółek z różnych branż, a także w negocjowaniu umów w transakcjach typu share deal i assets deal (zarówno po stronie kupującego jak i sprzedawcy).
 

Doradca ds. strategii i sukcesji w firmach rodzinnych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego – centrum usług edukacyjnych i doradczych dla rodzin biznesowych, którego celem jest profesjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych, m.in. w planach SUKCESJI i przygotowywaniu dobrej zmiany pokoleniowej. Lider merytoryczny oraz ekspert ds. metodologii wsparcia procesu sukcesji we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”.

Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych z siedzibą w Berlinie. Akredytowany partner PARP. Wieloletni członek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (numer członkowski 77). Szkoleniowiec i doradca w projekcie Firmy Rodzinne oraz Firmy Rodzinne 2 realizowanym przez Inicjatywę Firm Rodzinnych oraz PARP, trener i doradca projektów Planowanie Strategiczne oraz Instrument Szybkiego Reagowania na zlecenie WYG Consulting, trener programu sukcesyjnego Business Transfer Programme, trener i doradca w projekcie Moje Apteki – Misja i Biznes. Członek International Family Enterprise Research Academy IFERA. 

Prezes QValue S.A. - największego niezależnego kapitałowo podmiotu działającego na rynku pośrednictwa finansowego oraz wiceprezes Crowdway, największej platformy crowdfundingowej w Polsce. Od 1999 roku związany z polskim rynkiem inwestycyjnym. Karierę rozpoczynał w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz departamentach Private Banking i Wealth Management globalnych banków komercyjnych. Podróżnik, pasjonat fotografii, trener, wykładowca, autor wielu publikacji w prasie branżowej. 

Partner w PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w opracowywaniu złożonych scenariuszy inwestycyjnych dla osób indywidualnych, firm rodzinnych i korporacji, planowaniu podatkowym i opodatkowaniu usług finansowych. Zajmuje się doradztwem prawnym i podatkowym związanym z zarządzaniem majątkiem, utrzymywaniem relacji z bankami, regulowaniem sukcesji, transakcjami inwestycyjnymi, a także usługami z zakresu prowadzenia spraw rodzinnych i organizacji życia w kraju i za granicą, włącznie ze zmianą rezydencji podatkowej.
 

Absolwent Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek Telekomunikacja. Studiował również na Wydziale Matematyki Stosowanej na AGH. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Nieustannie doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje uczestnicząc w programach i szkoleniach rozwojowych, m.in. w Personal Leadership Academy organizowanym przez ICAN Institute i „Harvard Business Review Polska”, czy Six Sigma Black Belt – szkolenia realizowanego aktualnie przez Akademię Białego Kruka. Od czerwca 2017 roku Prezes Amplus sp. z o.o. Pracę w spółce rozpoczął niemal 15 lat temu jako Asystent, przechodząc kolejno przez stanowiska: Młodszy Kupiec, Kierownik Importu, Dyrektor Handlowy, finalnie znalazłszy się na szczeblu Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu firmy. Dodatkowo, w ramach rozwoju Grupy Spółek Amplus, od kwietnia 2018 roku Prezes Zarządu w spółce Siejesie sp. z o.o. Od września 2019 roku Prezes Stowarzyszenia Sadów Sandomierskich, które powstało jako wynik współpracy firmy Amplus oraz trzech Grup Producenckich z regionu Sandomierza. Od lipca 2020 roku pełni funkcję Prezesa spółki SB Fruit Group. sp. z o.o. specjalizującej się w produkcji innowacyjnej truskawki z jedynej w Polsce tunelowej uprawy w rynnach. Od grudnia 2020 roku pełni rolę Członka Zarządu w podmiocie Siła Natury sp. z o.o., z kolei od czerwca 2022 r. Prezes Zarządu firmy logistycznej Amplus Prime Sp. z o.o. 

Mediatorka, ekspertka w sukcesji w biznesie w firmach rodzinnych, założycielka KRYSIKLAW, Przewodnicząca Komisji „BCC dla Rodzinnych” Business Centre Club, uczestniczka prac nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej.